Pourquoi Patrick Lachapelle ?
Suite à l'obtention du prestigieux titre de Comptable Agréé, il exerce sa profession plusieurs années en expertise comptable dans un cabinet de comptables agréés ce qui lui procure de solides connaissances dans le domaine de la finance et de la fiscalité. Par la suite, il complète sa formation de conseiller en placement et obtient le titre de gestionnaire de placement canadiens auprès de l'Institut Canadien des Valeurs Mobilières et parallèlement acquiert une expertise en sécurité financière. La connaissance de ces disciplines lui permet ainsi d'aborder différentes situations avec un oeil critique et permet la prise de décisions éclairées.
Pour mettre en oeuvre une stratégie de placement efficace, il faut tenir compte de votre tolérance au risque, de vos attentes par rapport au rendement ainsi que vos besoins en matière de revenu.
La réussite de cette stratégie, c'est avant tout :
- Établir vos objectifs financiers
- Élaborer un plan d'action
- Déterminer la répartition optimale de l'actif
- Effectuer un suivi régulier
De plus, les circonstances de notre vie évoluent, nos besoins changent et les marchés fluctuent. C'est pourquoi une révision périodique de votre portefeuille permettra de vous assurer que vos placements correspondent toujours à vos objectifs à court et à long termes.
Pour atteindre vos objectifs financiers, profitez de conseils professionnels et d'une gamme complète de produits et services !
